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洪恩教育:自然流量內生增长 业內罕见已实现盈利

2020-10-23

2020年10月9日,中国儿童在线教育第一股洪恩教育成功登陆美股,股票代码为IH,融资额为1亿美金左右。据悉在招股期间,洪恩教育就备受市场认可,有多家国际知名的长线基金成为股东,而且公司在其上市第二日就获得承销商全额行使绿鞋配售权,充分体现了机构投资者对公司未来发展前景及价值的强力认可。此次成功登陆美国资本市场,洪恩教育将进一步抢占先机,进一步扩大市场份额,同时提升洪恩教育的品牌价值和市场影响力。

根据洪恩教育招股书披露,从其产品规划和布局不难看出,寓教于乐始终是洪恩教育产品的核心,同时,不同于其他教育产品的“营销为王”,洪恩教育用户增长更多地依靠产品力,来源于内生性增长,如此盈利模式也与其他在线教育企业有本质上的不同。目前可以观察到,在线教育企业普遍都是依循投入大量营销资源去获客,研发占比相对较少,也就是所谓大量烧钱的模式,洪恩教育反而是以研发占比高的精品化产品策略,大量投入内容与技术研发,透过高品质、差异化的产品吸引和留住用户,成就用户基础的自然增长,不用烧钱获客,这样的盈利模式显然更有持续性。

值得一提的是,多年来洪恩教育在产品端的匠心精神打下的坚实基础,内容和技术双核心驱动,以远胜同业的产品品质在用户端积累了大量的良好口碑,最终厚积厚发。据其招股书披露,2018年、2019年和2020年上半年,洪恩教育的研发支出分别为5210万元、9385万元剔除2019年期权奖励计划费用7630万元的影响和7367万元,占营收的比重分别为39.5、42.9和39.7,均高于同期的营销费用所占比例16.7、12.7剔除2019年期权奖励计划费用的影响和15.3,充分体现公司重研发的健康内生增长模式。根据同行业数据统计发现,行业中平均销售费用占比接近50甚至到70以上,但研发投入不足10。从这一数据来看洪恩教育变现的特别突出,由此公司对产品的打磨和钻研的匠心精神可见一斑。

在此情况下,洪恩教育业绩依然维持高增长。2018年、2019年和2020年上半年,美国通用会计准则下,洪恩教育的总营收分别为1.32亿元、2.19亿元和1.85亿元19年上半年为0.92亿,2020年上半年的营收已接近2019年一整年。其中,线上学习服务收入分别为0.22亿元、1.07亿元和1.52亿元19年上半年为0.4亿,2019年线上学习服务收入同比翻了近5倍,2020年上半年相比2019年同期翻了近4倍。

据悉,截至2019年年底前,洪恩教育几乎都没有做过主动的营销工作,用户基础都来自家长的口口相传造成的自然增长,乘数效应显着。招股书上披露的用户数据更进一步佐证了这一点,2020年第二季度在线学习APP月度活跃用户已达1,030万,付费用户达140万。对比2019年月度活跃用户数370万,翻了近3倍之多。洪恩教育2018年才开始全面商业化旗下产品,短短两年内于2020年上半年就达成盈利,在线教育行业内实属罕见。

在这个超4000亿市场的在线教育行业中,洪恩教育凭借寓教于乐产品,在短期内就使用户数量突破百万级、千万级,特有的内生驱动商业模式也必将使其在上市后迎来下个高速增长期。

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